資産管理・運用
アドバイザーは
選択する時代へ
「IFA（Independent Financial Advisor）」とは、特定の銀行・証券・保険会社などの
金融機関に属さない、独立した金融アドバイザーです。
独立していることにより、会社本位ではなくお客様本位でのご提案が可能となります。
当社のアドバイザーの多くは、大手金融機関出身者で構成。
専門的かつ幅広い金融知識を持ち、提携先企業との連携により、
企業・不動産オーナー様への資産運用アドバイス、資産税対策や事業承継、
リスクマネジメントといった、包括的な金融コンサルティングサービスをご提供できます。
また、資産形成層の方やご退職された方には、ライフステージに応じた積立などの
資産形成から、退職金の資産管理/運用、相続対策などに至るまでを
一貫してご提供することが可能です。
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Point.01 現在の資産状況を把握
まずは、現在の資産状況や今後のライフプランなどを
ヒアリング。
これは抱えるリスクの度合いを把握し、お客様に最適な
ポートフォリオを構築するための過程です。
すでに証券会社と取引のある方によく見られる傾向として、
推奨された商品が保有資産の大半を占めていることも。
その場合、お客様のリスクが偏っている可能性があるため
資産配分を変更する「リバランス」を行います。
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Point.02 会社全体でサポート
原則として、お客様一人ひとりに専属の担当者が付きます。
しかし、個々のスキルだけで解決できない課題も。
そうした場合のために、会社全体でお客様を
サポートできる体制を構築いたしました。
それに加えて、提携先の各分野のプロフェッショナルな
専門家と連携し質の高いご提案を行います。
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Point.03 多くの金融商品から
最適なプランをお客様のリスク許容度などをヒアリングしたうえで、
数多くある金融商品からゴールベースのバランスを
考えたプランニングを実施。
一般的な証券取引のみならず、生命保険の加入・見直しや
非課税投資制度（NISA）の活用、
投資手法（時間・投資先分散など）の
ご相談も承ります。
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株式会社FRUOR BATON
（金融商品仲介業者）【登録番号】四国財務局長（金仲）第60号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は
有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、
お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりを
することはありません。
【所属金融商品取引業者】マネックス証券株式会社
【登録番号】関東財務局長（金商）第165号
【加入協会】
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
【所属金融商品取引業者】株式会社SBI証券
【登録番号】関東財務局長（金商）第44号
【加入協会】日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会