資産管理・運用
コンサル
ティング
asset management
OVERVIEW 概要
金融資産を一括管理・サポート
お客様の金融資産を一括管理するサービスです。
株式・投資信託・債券などの金融商品を当社取扱いの証券会社に集約。
相場環境に応じたポートフォリオを構築し、ご意向に沿ったアドバイスを行います。
- STATUS こんな状況に
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●会社本位の営業ではなく、自分に合ったポートフォリオがほしい
●口座数が多く、金融資産をまとめたい
●中長期的な運用を考えている
●運用でマイナスが続いているため、セカンドオピニオンがほしい - PRICE 料金
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ご相談は無料です。
※運用状況などの把握のため、保有商品がわかる書類をご用意ください。
※当社と委託契約をしている証券会社のIFA口座が必要です。また、取引ごとに手数料が発生する可能性があります（手数料は証券会社ごとに決まっています）。 - CONTENT サービス内容
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●保有銘柄の分析＆ご意向に沿ったポートフォリオの構築
●証券会社の口座を集約するアドバイス
●次世代にもつなげる資産管理・運用のご提案