SERVICE サービス内容

金融資産を一括管理・サポート

お客様の金融資産を一括管理するサービスです。
株式・投資信託・債券などの金融商品を当社取扱いの証券会社に集約。
相場環境に応じたポートフォリオを構築し、ご意向に沿ったアドバイスを行います。

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投資信託のセカンドオピニオン

運用成績や組入銘柄の分析を行い、投資信託の現状をわかりやすくご説明します。
特定の金融機関に所属していないため、保有する投資信託を客観的な立場から分析することが可能です。

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ライフステージに合わせたご提案

お客様のニーズやライフステージに合わせた生命保険についてご案内いたします。
また法人のお客様には、リスク分析・評価にもとづいたオーダーメイドのソリューションをご提案いたします。

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税務対策、事業承継の
ご相談はお早めに

税務対策・後継者問題・自社株の承継など、会社経営には多くの不安や課題がつきものです。
そこで当社のアドバイザーと提携先の専門家や士業の連携により、円滑な事業承継や税務戦略のサポートを行います。

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